Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR
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Medieninformation
- Maximale Platzierung von 1'686'600 neuen Aktien
- Nettoerlös rund CHF 155.9 Mio.
- Freefloat auf 45.6% erhöht
Basel, 16. November 2021 – Im Rahmen der Kapitalerhöhung der HIAG Immobilien Holding AG wurde der maximale Umfang von 1'686'600 neuen Aktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 zu einem Ausgabepreis von CHF 95.00 platziert. Der Nettoerlös aus der Emission wird rund CHF 155.9 Mio. betragen. Die Kapitalerhöhung stiess bei den Publikumsaktionären auf eine überdurchschnittliche Nachfrage und war überzeichnet. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedanken sich für das entgegengebrachte Vertrauen.
Engagement der Ankeraktionäre
Die Ankeraktionäre haben sich mit 17.8% ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung beteiligt. Der Freefloat wird sich damit von 36.9% auf 45.6% erhöhen. Weiter haben sich die Ankeraktionäre, die HIAG Immobilien Holding AG sowie deren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung zu einem Lock-up (Sperrfrist) verpflichtet, der 12 Monate nach der Kotierung der neuen Aktien endet.
Mittelverwendung
HIAG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsmöglichkeiten von Liegenschaften mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial, die das Immobilienportfolio von HIAG aufwerten, zu verwenden.
Aufnahme des Handels
Die Aufnahme des Handels mit den neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange und die Liberierung sind für Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.
Die Zürcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager.
Eckdaten der Transaktion
| Börsenkotierung | SIX Swiss Exhange |
| Regulatorischer Standard | Immobiliengesellschaften |
| Ticker | HIAG |
| Valorennummer | 23951877 |
| ISIN | CH0239518779 |
| Ausgabepreis | CHF 95.00 |
| Anzahl neue Aktien | 1'686'600 Aktien |
| Gesamtzahl ausgegebener Aktien nach | 10'119'600 Aktien |
| der Kapitalerhöhung | |
| Freefloat nach der Kapitalerhöhung | 45.6% |
Indikativer Zeitplan
| Kotierung neue Aktien und erster Handelstag | 18. November 2021 |
| Liberierung | 18. November 2021 |
| Kontakt | |
| Marco Feusi | Rico Müller |
| Chief Executive Officer | Chief Financial Officer |
| T +41 61 606 55 00 | T +41 61 606 55 00 |
| marco.feusi@hiag.com | rico.mueller@hiag.com |
| HIAG Immobilien Holding AG | |
| Aeschenplatz 7 | |
| 4052 Basel | |
| T +41 61 606 55 00 | |
| investor.relations@hiag.com | |
| www.hiag.com |
| Finanzkalender | |
| 13. Januar 2022 | Baader Helvea Swiss Equities Conference |
| 14. März 2022 | Publikation Jahresbericht 2021 |
| 28. April 2022 | Ordentliche Generalversammlung |
| 26. August 2022 | Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 |
Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1,8 Mrd. Gemessen an der Landfläche des Immobilienportfolios von 2,7 Mio. m² und einer aktuellen Nutzfläche von 467'000 m² besitzt HIAG eine herausragende Entwicklungspipeline mit einer zusätzlichen Nutzfläche von rund 783'000 m² mit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2,9 Mrd. Das Portfolio umfasst 46 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der HIAG Immobilien Holding AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Das Bezugsangebot und die Platzierung der Aktien der HIAG Immobilien Holding AG sind abgeschlossen und die Bezugs- und Platzierungsfrist ist abgelaufen.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan, in das Vereinigte Königreich oder in den Europäischen Wirtschaftsraum bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden.
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.