Medieninformation
Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia.
For Release in Switzerland. This is a restricted communication and you must not forward it or its contents to any person to whom forwarding it is prohibited by the legends contained therein. In particular, this release and the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such or any other countries.
Am 16. Mai 2014 wurden die Aktien der HIAG Immobilien erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Credit Suisse hat am 12. Juni 2014 entschieden, die Mehrzuteilungsoption teilweise auszuüben. Die 81‘974 Aktien, welche der ausgeübten Mehrzuteilungsoption unterliegen, stammen aus Beständen der Ankeraktionäre Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt und Andrea Grisard und wurden zum Ausgabepreis von je CHF 76.00 im Markt platziert.
Inklusive der Mehrzuteilungsoption wurden insgesamt 2‘629‘474 Aktien im Rahmen des IPOs der HIAG Immobilien platziert, was 32,87% des aktuellen Aktienkapitals entspricht. Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund CHF 199,8 Mio.
Nach der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption halten die Ankeraktionäre direkt und indirekt 65,26% der total ausgegebenen 8'000'000 Namenaktien der Gesellschaft.
Die Ankeraktionäre sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung haben eine Stillhaltevereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten und HIAG Immobilien hat einen Lock-up von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag vereinbart, vorbehältlich der üblichen Ausnahmen. Zudem haben sich die Ankeraktionäre in einer Aktionärsvereinbarung langfristig verpflichtet.
Credit Suisse agierte im Rahmen des IPOs als Sole Bookrunner und die Bank Vontobel AG als Co-Lead Manager.
Kontakt
Martin Durchschlag Chief Executive Officer T +41 61 606 55 28 martin.durchschlag@hiag.com | Laurent Spindler Chief Financial Officer T +41 61 606 55 23 laurent.spindler@hiag.com |
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com
Über HIAG Immobilien
HIAG Immobilien ist eine führende Schweizer Entwicklerin ehemaliger Industrieareale an attraktiven Standorten. Das Immobilien-Portfolio ist sowohl geografisch wie auch bezüglich Nutzungen breit diversifiziert. HIAG Immobilien besitzt Areale an 38 Standorten mit einer Gesamtfläche von 2.4 Mio. Quadratmetern Land. Aktuell erwirtschaftet die Gruppe Mieterträge von rd. CHF 48 Mio. pro Jahr und treibt 46 kurz-, mittel-, und langfristige Entwicklungsprojekte voran. HIAG Immobilien strebt als langfristige Eigentümerin die nachhaltige Entwicklung von neuen Quartieren an und baut ihr Portfolio kontinuierlich aus.
Rechtlicher Hinweis / Disclaimer
Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Aussagen wie "glauben", "annehmen", "erwarten", "schätzen", "planen", "anstreben", "dürfte", "könnte", "wird" oder ähnliche Begriffe. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. HIAG Immobilien übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of HIAG Immobilien and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. HIAG Immobilien assumes no responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Sie ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a OR, kein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange und kein Prospekt gemäss anderen Rechtsvorschriften. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung, vor Gewährung einer Ausnahme von der Registrierungspflicht oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion unzulässig wäre.
This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of SIX Swiss Exchange or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.
This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act, or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration under Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America.
The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.
For the avoidance of doubt, neither the Sole Bookrunner nor the Co-Lead Manager makes any representation or warranty that it intends to accept or be bound to any of the information contained herein nor shall the Sole Bookrunner or the Co-Lead Manager be obliged to enter into any further discussions or negotiations pursuant thereto but shall be entitled in their absolute discretion to act in any way that they see fit in connection with the potential transaction. Any discussions, negotiations or other communications that may be entered into, whether in connection with this communication or otherwise, shall be conducted subject to contract. No representation or warranty expressly or implicitly, is or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by the Sole Bookrunner or the Co-Lead Manager, or any of their respective officers, employees or agents, as to or in relation to the accuracy or completeness of this communication, publicly available information on HIAG Immobilien or any other written or oral information made available to any interested party or its advisors and any liability therefore whether in contract, tort or otherwise is hereby expressly disclaimed.
The Sole Bookrunner and the Co-Lead Manager are acting on behalf of the Company and no one else in connection with the referred to herein and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to clients of the Sole Bookrunner or the Co-Lead Manager, or for providing advice in relation to the securities referred to herein.